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FAS unterstützt HENSOLDT bei IPO an der Deutschen Börse

Deal News -

Am 8. September 2020 hat die HENSOLDT AG („HENSOLDT“) bekannt gegeben, dass sie gemeinsam mit ihrer Eigentümerin, einer Gesellschaft im indirekten Besitz von Fonds, die von KKR beraten werden, die Notierung ihrer Aktien am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) plant.

In Vorbereitung auf den geplanten IPO hat ein multidisziplinäres Team der FAS unter der Leitung von Nikolaus Färber (Partner) und seinen Teammitgliedern Jörg Fischer und Christian Verse, HENSOLDT bei der Herstellung der IPO-Readiness geholfen. Die Beratungsschwerpunkte umfassten insbesondere die Weiterentwicklung der internen Prozesse sowie die Erstellung der externen Finanzberichterstattung. Darüber hinaus hat das FAS Team bei der Erstellung des Wertpapierprospekts und der Analystenpräsentation unterstützt.

Über HENSOLDT

HENSOLDT ist Europas größter Anbieter mit ausschließlicher Ausrichtung auf elektronische Sensorlösungen und deutscher Champion für Spitzentechnologie bei Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen der nächsten Generation. Nachhaltige Investitionen in Forschung & Entwicklung sowie globale Präsenz mit weltweit 19 unabhängigen Vertriebsbüros spiegeln sich in einem bestehenden und erwarteten Auftragsbestand („firm and soft order backlog“) von rund 5,4 Milliarden Euro wider – das entspricht ungefähr dem Fünffachen des Umsatzes der zwölf Monate bis zum 30. Juni 2020.

Über die FAS

Die FAS als Mitglied der WTS Gruppe ist ein unabhängiger, innovativer Lösungsanbieter für zielorientierte Beratung, aktive operative Unterstützung und effizientes Outsourcing der Finanzfunktionen von Unternehmen sowie bei Bewertungsanlässen und Transaktionsprozessen. Die WTS Gruppe verzichtet bewusst auf Abschlussprüfung und kann ihre Mandate stets umfassend und konfliktfrei beraten.

Zu den Mandanten der FAS zählen Unternehmen aller Branchen von Software und Medizintechnik bis hin zu produzierenden Unternehmen und Finanzkonzernen. Dabei sind wir mit den verschiedensten Strukturen vom mittelständischen Unternehmen bis zum börsennotierten Großkonzern vertraut. Unsere Experten vereinen hohe Fachkompetenz mit Tatkraft, Effektivität und Schnelligkeit.

Transaktionsteam

Nikolaus Färber, Vorstandsmitglied und Partner (Finance Optimization)
Jörg Fischer, Director (Finance Optimization)
Dominik Konold, Director (Financial Services)
Christian Verse, Senior Manager (Finance Optimization)
Gyöngyver Csomay, Senior Manager (Financial Reporting)
Eva Schimmer, Manager (Financial Reporting)
Julian Diemer, Manager (Financial Reporting)
Justus Quack, Manager (Transaction Advisory)
Jelmer Nutma, Senior Consultant (Financial Reporting)
Cedric Kröll, Senior Consultant (Transaction Advisory)
Johann Schreiner, Senior Consultant (Financial Services)
Kristian Matovina, Consultant (Financial Reporting)