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FAS und WTS beraten die SAG bei der Kapitalerhöhung der ATP

Deal News -

Das Team der FAS und WTS um Dirk Spalthoff und Roland Holz hat die Swiss Automotive Group AG,  (SAG) bei der Kapitalerhöhung des deutschen Onlinehändlers ATP Auto-Teile-Pöllath Handels GmbH (ATP) beraten. 
Beide Unternehmen haben sich entschieden unter der Führung der SAG zusammen zu arbeiten und die Kräfte im Einkauf und beim E-Commerce zu bündeln. Mit der vereinbarten Kapitalerhöhung durch die SAG ist die langfristige Finanzierung gesichert und die Voraussetzung gegeben, die ATP Gruppe im wachsenden Online Markt weiterzuentwickeln. Direkteinkäufe bei den Teileherstellern werden zukünftig über die neu gegründete Schweizer Gesellschaft „AT Sourcing AG“ erfolgen.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Wettbewerbsbehörden und weiterer Vollzugsbedingungen.

Im Vorlauf zur Transaktion haben FAS und WTS die Financial und Tax Due Diligence durchgeführt. 

Über die FAS & WTS

Die FAS als Mitglied der WTS Gruppe ist ein unabhängiger, innovativer Lösungsanbieter für zielorientierte Beratung, aktive operative Unterstützung und effizientes Outsourcing der Finanzfunktionen von Unternehmen sowie bei Bewertungsanlässen und Transaktionsprozessen. Hauptsitz der Gesellschaft ist in Stuttgart mit weiteren Standorten in München, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Leipzig, Berlin, Hamburg, Köln, Zürich und Wien.
Der Bereich "Transactions Advisory" der FAS & WTS bietet eine integrierte Beratung von finanziellen (FAS) und steuerlichen (WTS) Aspekten entlang des gesamten Transaktionsprozesses an. 
Das FAS Transactions Advisory-Team begleitet Unternehmenstransaktionen zum Beispiel in Form von Financial Due Diligence Untersuchungen und weiteren buy-side und sell-side Services sowie Bewertungsleistungen wie gutachterlichen und indikativen Unternehmensbewertungen, Purchase Price Allocations, Impairment Tests bis hin zur post-Deal Implementierung. Das WTS Transactions Advisory-Team liefert kompetente Beratung in jeder Phase einer Unternehmenstransaktion. Angefangen bei der Tax Due Diligence, über die Strukturierung und den Verhandlungen zum Unternehmenskaufvertrag bis hin zur post-Deal Implementierung.

Über die ATP

Die ATP ist einer der führenden europäischen Anbieter im KFZ-Teile-Aftermarkt und hat sich auf den Online-Vertrieb von Autoersatzteilen und Autoverschleißteilen, sowie KFZ-Zubehör spezialisiert. Im Jahr 2018 hat ATP mit rd. 450 Mitarbeitern einen Umsatz von rd. EUR 110 Mio. erzielt. ATP-Autoteile knackt als erster eBay Shop in Deutschland im Jahr 2018 die besondere Marke von vier Millionen Bewertungspunkten. Damit ist ATP-Autoteile Deutschlands stärkster eBay-Händler und zählt zu den drei größten eBay-Verkäufern in Europa.

Über die SAG

Die SAG, Cham/Schweiz, ist ein europaweit tätiger Händler für die Pkw- und Nutzfahrzeugbranche im B2B Bereich und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von rd. CHF 900 Mio. mit rd. 3.200 Mitarbeitern an über 180 Standorten.

Transaktionsteam

Financial Due Diligence FAS 
Dirk Spalthoff, Partner
Marcel Schall, Senior Manager
Robin Biester, Senior Consultant
Nick Weidemann, Consultant

Tax Due Diligence WTS
Roland Holz, Partner
Fabian König, Manager
Nikolai Kajdalov, Manager