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FAS AG berät OC Oerlikon Management AG bei der Akquisition der AC-Automation GmbH & Co. KG

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Das Team um Dirk Spalthoff und Michael H. Wild hat die OC Oerlikon Management AG bei der Akquisition der AC-Automation GmbH & Co. KG beraten. Im Rahmen der Transaktion unterstützte die FAS AG zusammen mit der WTS Steuerberatungsgesellschaft mbH bei der Financial und Tax Due Diligence sowie der steuerlichen Strukturierung der Transaktion und Begleitung der Vertragsverhandlungen.

Über die OC Oerlikon Management AG
Oerlikon hat sich auf Werkstoff-, Anlagen- und Oberflächentechnologien spezialisiert, die die Entwicklung von hochleistungsfähigen Produkten und Systemen mit langer Lebensdauer ermöglichen. Mit seinen technologischen Schlüsselkompetenzen und einer starken finanziellen Grundlage setzt der Konzern für sein mittelfristiges Wachstum auf drei strategische Faktoren: Fokussierung auf attraktive Wachstumsmärkte, Sicherung des strukturellen Wachstums und Expansion durch zielgerichtete Fusionen und Übernahmen. Als führender, weltweit tätiger Technologiekonzern ist Oerlikon in drei Segmenten (Surface Solutions, Manmade Fibers und Drive Systems) aktiv und mit mehr als 15 000 Mitarbeitenden an 186 Standorten in 37 Ländern präsent. Im Jahr 2017 erzielte Oerlikon einen Umsatz von CHF 2,8 Mrd. und investierte CHF 107 Mio. in Forschung und Entwicklung. Die strategische Übernahme der AC Automation GmbH & Co. KG verstärkt das Segment Manmade Fibers mit den Marken Oerlikon Barmag und Oerlikon Neumag. Das Angebot von Prozess- und Spinnereitechnologien für Garne, Fasern und Nonwovens wird somit um Automatisierungslogistik für Verpackungs- und Hochregallösungen ergänzt.

Über die FAS AG
Die FAS AG als Mitglied der WTS Gruppe ist ein unabhängiger, innovativer Lösungsanbieter für zielorientierte Beratung, aktive operative Unterstützung und effizientes Outsourcing der Finanzfunktionen von Unternehmen sowie bei Bewertungsanlässen und Transaktionsprozessen. Hauptsitz der Gesellschaft ist in Stuttgart mit weiteren Standorten in München, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Leipzig, Berlin, Hamburg, Köln, Zürich und Wien.

Der Bereich "Corporate Finance" der FAS AG umfasst die Begleitung bei Unternehmenstransaktionen zum Beispiel in Form von Due Diligence Untersuchungen und weiteren buy-side-Services und Bewertungsleistungen wie zum Beispiel gutachterliche und indikative Unternehmensbewertungen, Purchase Price Allocation, Impairment Test und Optionsbewertungen.

Bewertungsteam
Dirk Spalthoff, Partner, Financial
Michael Wild, Partner, Tax
Dirk Beduhn, Director, Tax
Marcel Schall, Manager, Financial
Cedrik Kröll, Consultant, Financial